Storent Holding emiteerib 10-protsendilise intressiga võlakirju ja on valmis uueks kasvuetapiks
Läti Pank kinnitas Baltimaade ühe juhtiva seadmerendi ettevõtte AS Storent Holding (Storent) uue võlakirjaemissiooni põhiprospekti. Ettevõte kavatseb emissiooni esimeses osas kaasata kuni 35 miljonit eurot. Investorid saavad investeerida Storenti võlakirjadesse, mille fikseeritud aastaintress on 10% ning tähtaeg 3,5 aastat. Võlakirjade märkimine algab 2. aprillil ja lõpeb 17. aprillil 2025.
Storenti võlakirjaemissiooniga kaasatud kapitali on kavas kasutada: 1) ettevõtte kohustuste refinantseerimiseks; 2) Storenti laienemisplaanide finantseerimiseks, mille võivad toimuda nii praegustel turgudel kui ka USA-s; 3) investeeringuteks seadmepargi laiendamisse.
"AS-i Storent Holding võlakirjadesse investeerimine pakub investoritele võimalust osaleda innovaatilise seadmete rendiettevõtte kasvus, mis on end tõestanud juhtiva digitaliseerijana ja on näidanud vastupidavust ka heitlikes turuoludes. Seniste investeeringutega oleme oluliselt kaasajastanud meie IT-süsteeme ja rendiparki, mis on andnud Storentile konkurentsieeliseid ja soodustanud kasvu Balti- ja Põhjamaades. Järgmiseks sammuks on hoolega läbimõeldud laienemine maailma suurimale renditurule Ameerika Ühendriikidesse, kus meie tehnoloogiline eelis avab häid edasisi arenguvõimalusi,“ ütleb Storent Holdingi kaasasutaja ja juhatuse esimees Andris Pavlovs.
„AS Storent Holding on kogenud emitent, millel on lai, ligi 2500 investoriga baas. Ettevõte on läbi viinud kaks edukat emissiooni, mille võlakirjad on juba Nasdaqi börsil noteeritud ning Storent näitab, kuidas ettevõte saab kapitalituru finantseeringuga efektiivselt ellu viia oma kasvustrateegiat. Juhtiva positsiooni tõttu oma valdkonnas on ettevõttel märkimisväärne kasvupotentsiaal, mida saab realiseerida selle võlakirjaprogrammi kaudu. Teeb rõõmu, et Baltimaade jaeinvestoritel on jälle võimalus osaleda võlakirjaemissioonis, investeeringuga alates 100 eurost,“ märgib Signet Bank AS-i investeerimispanganduse tegevdirektor Kristiāna Janvare.
Storent hindab USA turu võimalusi andmepõhise lähenemisega
Storenti tegevuse raskuskese jääb Balti- ja Põhjamaadesse, samal ajal kui ettevõte hindab USA turule sisenemise võimalusi. USA seadmete renditurg moodustab globaalsest turumahust 60%. Eelmisel aastal näitas see sektor USA-s 8,2-protsendilist kasvu, jõudes 75 miljardi euroni (American Rental Associationi andmed). Turu atraktiivsus seisneb selle märkimisväärses potentsiaalis ja kõrgemas kasumlikkuses, sest renditootlus on 40–45% aastas, kui Baltimaades, Soomes ja Rootsis ulatub see 25–35%-ni. Need andmed kinnitavad, et USA pakub kõrgemat tootlust ja suuremaid kasvuvõimalusi.
Hetkel hindab ettevõte võimalust omandada kuni 70% ühest Texase osariigis asuvast ehitusseadmete rendiettevõttest – tegu on piirkonnaga, mis on tuvastatud turule sisenemiseks lubava kohana. On tähtis, et igasugune koostöö hõlmaks olemasolevaid omanikke, et säilitada kohalik oskusteave ja kontaktid. Ühe potentsiaalse ettevõttega on juba sõlmitud kavatsuste leping (letter of intent) ja järgmised sammud hõlmavad hoolsusauditi läbiviimist.
Stabiilne alus edasiseks kasvuks
Storenti pikaajaline kasvustrateegia põhineb tugevatel finantstulemustel, tegevuse efektiivsusel ja valdkonna kogemusel. Aastal 2024 ulatus ettevõtte aastakäive ligi 47 miljoni euroni, mida oli 7% rohkem kui aasta varem, andes kinnitust stabiilsest kasvust. EBITDA jõudis 13,3 miljoni euroni.
2024. aastal investeeris Storent oma seadmepargi uuendamisse ja laiendamisse ligi 24 miljonit eurot, kusjuures 32% masinapargi vanus on nüüd alla kahe aasta. Need täiendused tõstsid ettevõtte tegevuse võimekust ja teenuste pakkumist, mille tulemusena kasvas 2025. aasta jaanuari ja veebruari renditulu võrreldes eelmise aasta sama ajaga Baltimaades 20% ja Põhjamaades 6%.
Storent uuendas täies mahus 2024. aastal oma IT-süsteeme, rakendades Intelligent Rental Management Systemsi (IRMS), et tõsta konkurentsivõimet ning toetada sisenemist uutele turgudele, nagu USA-sse.
Võlakirjaemissiooni põhitingimised
Võlakirjade avalikul emissioonil Eestis, Lätis ja Leedus pakub AS Storent Holding investoritele kuni 350 000 võlakirja nominaalväärtusega 100 eurot, aastase fikseeritud intressimääraga 10% ning 3,5-aastase tähtajaga. Pakkumine on mõeldud nii jae- kui ka kutselistele investoritele ning sellega kaasneb pakkumine võlakirjade vahetuseks investoritele, kel on Storenti võlakirjad senistest emissioonides, lunastamistähtajaga kas 21. detsember 2025 või 21. september 2026. Käesoleva aasta lõpus lunastatavate võlakirjade vahetuse korral pakutakse võlakirjadele täiendavat vahetuspreemiat 1%, samas kui 2026. aasta lunastamistähtajaga võlakirjadele pakutakse 0,5%-list preemiat, mis põhineb vahetatavate võlakirjade nominaalväärtusel.
